(1) 财政部副部长朱光耀10日表示，为落实关于进一步扩大对外开放的相关部署，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。
(2) 本周36%过会率创新低，IPO现场检查将升级，下一步现场检查中，现场检查人员将增加交易所的代表;时间上，决定检查后的下一周就立即启动，不会留给IPO企业补救的时间。
(3) 证监会发言人上周五表示，交易所研究完善退市财务指标，优化财务制度，促进上市公司聚焦主业。
(4) “双十一”我国电商交易额再创新高，天猫商城11日全天成交额再次刷新纪录达到1682亿元，京东商城累计下单金额超过1271亿元，苏宁易购全渠道销售迎来163%的增长。在各类产品销售量排行中，3C品类销量遥遥领先，手机更是成为网购节最热门商品之一。
(5) “双11”当天快件量达3.31亿件，同比增31.5%;
(6) 从监管层人士处获悉，中概股回A股借壳将进一步严格要求;
(7) 我国光伏发电产业前三季度实现快速发展，分布式光伏同比增4倍;
(8) 河南印发自贸试验区建设重大改革专项方案;
(9) 证监会周五核发7家企业IPO批文，筹资总金额不超过32亿元;
(10) “吃鸡”类手游火爆来袭，超越《王者荣耀》成下一现象级手游;
(11) 玻璃价格连续反弹，玻璃期货11月以来录得6.77%的累计涨幅;
(12) 中国电动汽车百人会理事长陈清泰称，到2030年中国电动汽车保有量将达8000万辆;
(13) 据悉《证券经纪业务管理办法》征求意见稿近期将出炉;
(14) 新华社旗下报纸头版头条：上海自贸港贸易限制将大松绑。
大宗商品、现货、期货
(1) 发改委和能源局《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》已于日前下发。根据规划，明年2月第一批试点地区启动交易，明年年中前总结评估试点工作并适时进行推广。
(2) 上交所与江苏证监局在上海证券交易所举行《监管协作备忘录》。双方将实现密切协作，共同加强对拟上市公司、上市公司、证券公司及相关市场参与主体的服务与监管。
(3) 郑商所发布《关于修订<郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法>的通知》和《关于修订<郑州商品交易所期货交割细则>的通知》。相关规则修订案已经郑商所理事会审议通过，将于11月22日实施。本次两个修订事项适用于郑商所所有上市期货品种。
(4) 中国煤炭工业协会：2018年度全国煤炭交易会定于11月21-23日召开。
(5) 目前进口矿的总体供应量依然较大，港口铁矿石库存持续攀升。钢市没有明显的需求大幅放量的空间，但钢铁产业链上的库存水平仍处于相对低位，尤其是华东地区，多个市场在部分规格的资源供应上有短缺现象，这对现货钢价存在一定的支撑。
(6) 河北省发改委：2018-2020年计划再压减退出钢铁产能2000万吨左右、煤炭产能2600万吨左右，力争到2020年钢铁产能控制在2亿吨左右、煤炭产能控制在7000万吨左右。
(7) 新疆能源局最新公布的数据显示，到10月31日，新疆关闭退出煤矿112处，产能1145万吨/年，已完成年度任务的98%，到今年煤炭去产能全面完成后，新疆大中型煤矿比例将提高至80%以上。
(8) 上周，NYMEX原油期货涨2.26%，为连续第五周上涨。美国上周原油钻井数量增加，令市场担心美国原油产量继续提高。
(9) COMEX黄金期货上周涨0.5%，结束之前连跌三周的趋势。
证券
(1)5G概念股雅克科技股价异常波动，今日起停牌核查;
(2) 次新股庄园牧场、韦尔股份涨幅异常，股票停牌核查;
(3) 民生银行第二大股东之位再次生变，华夏保险及一致人持股比例已达到7.53%。
(4) 长安汽车拿到美国加州无人驾驶路测牌照，3年后将投入量产;
(5) 宁德时代IPO预披露，联想、长安汽车等多家上市公司参股;
(6) 董明珠央视回应格力入股夏利，称纯属乱说;郭广昌辞任复星高科董事长 但仍是复星集团董事长;
(7) 乐视网：贾跃亭称无力继续履行无息借款予上市公司和增持的承诺;
(8) 美的集团：“双11”线上销售额达45亿，同比增长70%;
(9) 双十一酒类电商战果出炉：茅台成最大赢家，交易指数位居各品牌、各店铺之首。
新股申购和可转债申购方面，周一无新股可申购，本周共有5只新股进行申购，节奏明显放缓。济川发债(733566)13日发行，申购上限1千手(1万张，100万元)。
【宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升】
证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件。宁德时代2015年、2016年均在全球动力电池企业中排名前三，这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算，宁德时代估值将至少达到1300亿元。
在宁德时代股东榜上的42位股东中，还有不少A股公司藏身其中。中国平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%，长安汽车作为主要有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%，七匹狼基金持有发行前股份0.18%。
【外资投资券商比例放宽 合资券商迎来发展“春天”】
财政部副部长朱光耀11月10日在国新办举行的中美元首北京会晤经济成果吹风会上表示，为落实关于进一步扩大对外开放的相关部署，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。
A股中，山西证券(002500)持股比例66.7%、德意志银行持股比例33.3%的中德证券投行业绩在2015年和2016年持续领跑其他合资券商。方正证券(601901)持有瑞信方正证券66.7%股份。
【“吃鸡”类手游火爆来袭 超越《王者荣耀》成下一现象级手游】
据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，腾讯“吃鸡”类手游《光荣使命》自开放预约以来，短短3天预约量超过了1400万，11月13日将开放下载;另一款吃鸡类游戏《CF荒岛特训》短短3天就有超过千万预约量。爆款再次点燃游戏行业热情，大厂纷纷卡位布局“吃鸡”类手游。
目前从已有产品表现情况来看，巨大的手游玩家基数决定了短期将诞生数个爆款。A股中，中文传媒(600373)旗下智明星通推出吃鸡类手游《Last Battleground: Survival》目前在多个国家和地区的Google paly免费游戏排行榜中进入前2的位置，空间广阔。星辉娱乐(300043)旗下公司代理发行的吃鸡类游戏《丛林法则：大逃杀》正式版的预约量超过254万，排名同类游戏前列。
【电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显】
“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件，同比增长29.4%;全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件，同比增长31.5%。
今天国际(300532)是智能物流系统综合解决方案提供商;杭叉集团(603298)积极拓展智能叉车、AGV、智能物流解决方案等领域;炼石有色(000697)此前公告子公司研制的吨位级货运无人机试飞成功。
【市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期】
在11日举行的广州“2017污泥高峰论坛”上，中国工程院院士侯立安表示，我国污泥处置行业进入黄金发展期。据统计，我国市政污泥年总产量逐年增大，目前已超过了4000万吨，“十三五”时期，这一数字还会增加，预计到2020年将达到6000万至9000万吨。但我国污泥处理率偏低，2016年全国污泥处理能力约为1300万吨，全国污泥处理率仅有33%，剩余67%的污泥没有得到无害化处置。据此估算，未来几年新增污泥处理装备投资将达到500亿至600亿元。
新法将进一步提振市政污泥处置市场需求，带动相关企业快速发展，相关公司包括中金环境(300145)、天翔环境(300362)等。
外汇
人民币中间价上调43点
上周五人民币兑美元中间价报6.6282，上日中间价6.6325。
在岸人民币兑美元官方收盘价报6.6400，较上一交易日官方收盘价跌9点，较上一交易日夜盘收盘跌22点。
【今日重点关注的财经数据与事件】2017年11月13日 周一
① 08:10 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克发表演说，主题为“联储资产负债表正常化”
② 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
